El Grupo Elecnor convierte su financiación a largo plazo en sostenible

La novación de la financiación sindicada, con un límite de 350 millones de euros, cumple con los requisitos de los “Sustainability Linked Loan Principles”. Además, la compañía ha suscrito tres colocaciones a largo plazo que suman 100 millones de euros calificados como sostenibles y/o verdes, con una vida media de 10 años.

En 2014, se emitieron 40.000 millones de dólares solo de bonos verdes en todo el mundo, de acuerdo con Climate Bonds Initiative. Seis años después, solo en los tres primeros trimestres de 2021, la cifra ha sido de 348.000 millones de dólares, un récord que además supone un incremento del 17% respecto a todo el ejercicio 2020. Las cifras son exponenciales, y aunque todavía suponga una opción minoritaria en el mercado de capitales, no cabe duda de que es una tendencia al alza.

El auge del apetito inversor por este tipo de deuda ha venido acompañado inevitablemente de nuevas formas de financiación con esta concepción empresarial que busca impulsar la lucha contra el cambio climático y favorecer proyectos alineados con los criterios ESG. Entre las emisiones más conocidas se encuentran los bonos verdes -que son los más habituales-; los bonos sociales y los bonos sostenibles. Se trata de deuda que las entidades emisoras ponen a disposición del mercado con el compromiso de destinar los recursos recaudados a proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en cada caso.

En esta línea, el Grupo Elecnor ha reestructurado en el segundo semestre de 2021 sus fuentes de financiación a largo plazo para alinearlas con este enfoque, apostando de forma directa al logro de los objetivos ligados a la agenda sostenible.

Aproximadamente la mitad de los instrumentos de financiación corporativa están ligados a objetivos de sostenibilidad

El Grupo ha firmado recientemente una novación (suscrita por Santander, Caixabank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banco Cooperativo y Bankoa) del Contrato de Financiación Sindicada que formalizó en el ejercicio 2014, y que ya contaba con novaciones que ampliaron el plazo y mejoraron las condiciones. Adicionalmente, el Grupo Elecnor ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo por un montante de 100 millones de euros. Todas ellas cumplen con los requisitos establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles”, lo que ha permitido que obtenga la calificación de sostenible una suma total de financiación de 450 millones de euros.

Con esta operación de reestructuración de su financiación a largo plazo (que pasa a ser sostenible y/o verde), el Grupo Elecnor refuerza aún más si cabe su firme compromiso con los más altos estándares de responsabilidad en materia de sostenibilidad. Así, la actividad del Grupo está muy enfocada a impulsar de forma activa la protección del entorno a través de las energías renovables y la reducción de la huella de carbono. Se trata, por tanto, de un reflejo del compromiso del Grupo Elecnor con la sostenibilidad, un elemento que es inherente a todo el desarrollo de sus actividades y su estrategia empresarial.

Las nuevas líneas de financiación contribuirán al propósito de impulsar el ODS 13 “Acción por el clima” del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fomentando el desarrollo de proyectos sostenibles y respetuosos con el entorno en el que se ubican. En este sentido, el Grupo es un agente clave en el desarrollo y progreso de la sociedad. Sus proyectos de infraestructuras, energía, agua o medio ambiente aportan soluciones a algunos desafíos actuales y futuros, como el cambio climático, la brecha energética y la reducción de desigualdades, entre otros.